Σε στρατηγική εξαγορά προχωρά η doValue, συμφωνώντας να αποκτήσει το 100% της γερμανικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Coeo, έναντι 350 εκατομμυρίων ευρώ. Η συμφωνία προβλέπει επιπλέον αποδοχές (earn-out) ύψους 40 εκατ. ευρώ το 2028, υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων οικονομικών στόχων.
Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα γίνει μέσω δανεισμού τύπου bridge-to-bond, ύψους 325 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή διεθνών τραπεζών. Όπως επισημαίνεται στην επίσημη ανακοίνωση, η εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική της doValue για διαφοροποίηση και επέκταση πέρα από τον παραδοσιακό κύκλο διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs).
Η Coeo, με έδρα τη Γερμανία, θεωρείται ο κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων επόμενης γενιάς, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, δεδομένα καταναλωτικής συμπεριφοράς και επιχειρησιακή καινοτομία. Η εταιρεία εξυπηρετεί μεγάλους πελάτες στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου, του BNPL (Buy Now Pay Later), των πληρωμών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, δραστηριοποιούμενη σε οκτώ ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων και οι χώρες της περιοχής DACH (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία).
Η εξαγορά της Coeo επιταχύνει τη στροφή της doValue σε ψηφιακές και τεχνολογικά ενισχυμένες υπηρεσίες. Η γερμανική εταιρεία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία του Ομίλου στην κεντρική και βορειοδυτική Ευρώπη, συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και στην ενίσχυση των εσόδων εκτός NPL, τα οποία προβλέπεται να αποτελέσουν το 55% των συνολικών εσόδων ως το 2026.
Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, τα ενοποιημένα έσοδα της doValue για το 2026 εκτιμώνται στα 800 εκατ. ευρώ, με EBITDA (προ ΝΡΙ) περίπου 300 εκατ. ευρώ και συνολική μόχλευση 2,2 φορές. Η συμφωνία αναμένεται να έχει άμεση θετική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη, με αύξηση άνω του 15% στα κέρδη ανά μετοχή το 2026 και άνω του 30% το 2027, χωρίς να συνυπολογίζονται τα εν δυνάμει οφέλη από συνέργειες.
Η doValue διατηρεί ισχυρή παρουσία σε Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρο, ενώ με τη συγκεκριμένη συμφωνία ενισχύει το ψηφιακό της προφίλ και αποκτά πρόσβαση σε νέα πελατειακά δίκτυα και γεωγραφικές αγορές.
