Έξοδο στις αγορές με στόχο την άντληση κεφαλαίων 500 εκατ. ευρώ πραγματοποιεί η Eurobank, μέσω έκδοσης ομολόγου ΑΤ1 (χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας).
Το αρχικό επιτόκιο της έκδοσης είναι στο 7,5% αλλά αναμένεται να υποχωρήσει χαμηλότερα βάσει της προσφοράς που θα εκδηλωθεί, πιθανώς και κάτω του 7%.
Το ομόλογο χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (ΑΤ1) είναι perpetual, με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι χρόνια.
Σημειώνεται ότι ο τίτλος AT1 μπορεί να αξιοποιηθεί για να ενισχύσει τα κεφάλαια της τράπεζες και ειδικότερα τον δείκτη MREL (Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων).
Χθες, η Τράπεζα Πειραιώς είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης “πράσινου” ομολόγου, για το οποίο εκδηλώθηκε εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση με τις προσφορές που υποβλήθηκαν να ξεπερνούν τελικά τα 3,7 δισ. ευρώ.
(capita.gr)
