Του Στάθη Βασιλόπουλου
Ξεκίνησε σήμερα η δημόσια προσφορά για το επταετές ομόλογο της Aegean Airlines, με στόχο την άντληση έως 250 εκατ. ευρώ και ελάχιστο όριο κάλυψης τα 200 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό έως και την Τετάρτη, ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται μεταξύ 3,7% και 4,05%.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τουλάχιστον 30% της έκδοσης θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο θα κατανεμηθεί ανάλογα με τη ζήτηση. Μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του προηγούμενου ομολόγου, που λήγει τον Μάρτιο του 2026, ενώ το υπόλοιπο θα ενισχύσει τα ταμειακά διαθέσιμα και τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.
Η Aegean επιδιώκει χρηματοδοτική ευελιξία, καθώς διατηρεί ισχυρή ρευστότητα, με διαθέσιμα και επενδύσεις που διαμορφώθηκαν στα 796,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025. Παρά την αστάθεια στο γεωπολιτικό τοπίο, η εταιρεία συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της και παρουσιάζει θετικές προοπτικές.
Το πρώτο ομόλογο της Aegean το 2019 είχε υπερκαλυφθεί κατά 2,6 φορές, ενώ και η νέα έκδοση αναμένεται να προσελκύσει ισχυρό ενδιαφέρον, λόγω της καλής πιστοληπτικής εικόνας της εταιρείας και της θετικής πορείας της.
Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, έχοντας ολοκληρώσει τη νέα τεχνική της βάση και το Κέντρο Προσομοιωτών, ενώ εντός του 2025 προγραμματίζει την παραλαβή έξι νέων αεροσκαφών. Παράλληλα, σχεδιάζει τη διάθεση 21,5 εκατ. θέσεων, αυξημένων κατά 10% σε σχέση με το 2024.
Capital.gr
