O τρίτος τραπεζικός πόλος δημιουργείται επίσημα στην αγορά της Κύπρου με τη χθεσινή ανακοίνωση της υπογραφής της συμφωνίας για πώληση κατ’ ουσία του συνόλου των τραπεζικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της Astrobank και της μεταφοράς του προσωπικού της στην Alpha Bank Κύπρου.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2025 και κατόπιν των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων.
Η Alpha Bank Κύπρου γίνεται η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα, με μερίδιο αγοράς 10%. Αναμένεται να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο δανείων της περισσότερο από 60%, τις καταθέσεις της κατά περίπου 70%, τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού της κατά περίπου 65% και λαμβάνοντας υπόψη τις συνέργειες που προκύπτουν από την συναλλαγή, να διπλασιάσει την κερδοφορία της ξεπερνώντας τα 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη.
Το «deal» έχει αποτιμηθεί στα 205 εκατ. ευρώ και το τίμημα θα καταβληθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank «με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Alpha Bank Cyprus αναμένεται να εδραιώσει τη θέση της ως η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, με σημαντική αύξηση στην επαναλαμβανόμενη κερδοφορία της.
Συγκεκριμένα, όπως είχε ανακοινωθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2025, η συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της Alpha Holdings κατά περίπου 5%, λαμβανομένων υπόψη των πλήρως ενσωματωμένων συνεργειών που θα παραχθούν, ενώ θα έχει περιορισμένη επίπτωση στον δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Holdings κατά περίπου 40 μονάδες βάσης».
Επειδή η εξαγορά αφορά την απορρόφηση του καλού ισολογισμό της AstroBank, το επόμενο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τον κακό ισολογισμό που δεν εξαγοράζει η Alpha Bank.
Σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής που έχουν ανακοινωθεί, εξαιρείται από την εξαγορά μέρος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) της AstroBank, με αποτέλεσμα η συναλλαγή να είναι ουδέτερη για τον δείκτη NPEs σε επίπεδο ομίλου Alpha Bank.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Φιλελεύθερου, μια από τις επιλογές που έχει η AstroBank είναι να μετατραπεί σε εταιρεία διαχείρισης εξαγοράς πιστώσεων. Ουσιαστικά θα κρατήσει, βάσει της συμφωνίας το χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων, τα οποία θα συνεχίσει να διαχειρίζεται, όχι ως τράπεζα, αφού θα είναι υποχρεωμένη να παραδώσει την τραπεζική της άδεια στην Κεντρική Τράπεζα, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασιών εξαγοράς.
Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, που τελεί υπό την αίρεση των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων, ο ενοποιημένος τραπεζικός οργανισμός θα διαθέτει 26 καταστήματα, 31 ΑΤΜ και πάνω από 700 εργαζομένους. Στην ανακοίνωση τόσο η Alpha Holdings όσο και η Astrobank αναφέρουν ότι στην εξαγορά συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό της δεύτερης. Ωστόσο, η συνένωση των δυο τραπεζών δεν αποκλείεται να φέρει στο τραπέζι σχέδιο εθελούσιας εξόδου για αποχώρηση εργαζομένων και να είναι στο πλαίσιο όλων των τραπεζικών σχεδίων που έχουν ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια.
Δήλωση Βουράκη
Στην ανακοίνωση της Astrobank τονίζεται ότι η συμφωνία αποτελεί «αναγνώριση της σταθερής αναπτυξιακής πορείας της AstroBank τα τελευταία τέσσερα χρόνια, υπό την καθοδήγηση του διευθύνοντος σύμβουλου Αριστείδη Βουράκη και της ομάδας του, ενώ αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη στην κυπριακή οικονομία και το τραπεζικό της σύστημα».
Ο ίδιος ο κ. Βουράκης δήλωσε σχετικά ότι «η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την AstroBank, τους ανθρώπους της και την κυπριακή οικονομία γενικότερα».
«Η συμφωνία δημιουργεί έναν ισχυρό τραπεζικό οργανισμό, ικανό να ανταποκριθεί με ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις ανάγκες της αγοράς και να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας», σημείωσε.
